报表是一种将数据以表格形式展示并分析的工具,它可以从各个角度、不同的维度来呈现数据,帮助管理者了解业务状况、做出决策并评估企业的绩效。 报表被广泛应用在各行各业,包括但不限于企业管理、市场分析、金融分析、人力资源及物流管理等领域。 它们不仅可以用来做统计分析,还能监测数据随时间的变化、评估绩效以及进行预测。报表被定义为最有价值的数据平台解决方案,一般可以加入管理驾驶舱及数据大屏。
在odoo18中,您可以在大多数模块的 报告 菜单下找到几种报告,让您对记录数据进行分析和可视化。
我们以销售模块为例为大家解读odoo18版本中,如何使用报表功能,自行设计报表。
不同图形的功能
根据不同的报告,Odoo 可以以不同的方式显示数据。有时,可使用完全为报告定制的独特视图,而其他视图则可使用多种视图。不过,有两种通用视图专门用于报告:图表视图和透视图视图。
从左到右分别为:图形、数据透视图、列表
- 图形视图:用于将记录数据可视化,帮助您识别模式和趋势。分为柱状图、饼状图、及线状图。基中又可选择排序,堆叠等功能。
数据透视图:透视图用于汇总记录数据并进行细分分析。透视图可筛选、翻转,下载为EXCEL。
统计方式
选择视图后,应确保只有相关记录被 筛选。接下来,您应该选择要统计的内容。首先我们从【统计值】中选择需要查看的数据。
选择要统计的内容后,您可以根据要分析的维度定义数据应如何分组。默认情况下,数据通常按 * 日期 > 月份* 分组,用于分析某项指标在几个月内的变化情况。
透视图的应用
分组数据是透视图的精髓。通过分组,可以深入挖掘数据,获得更深层次的见解。您可以使用 分组 选项在行级快速添加组,也可以在通过加号按钮(➕),选择细化分组。要删除一个组,请单击减号按钮(➖)。一旦添加了一个组,就可以在相反的轴上添加新的组或新创建的子组。
使用图表视图
有三种图表可供选择:柱状图、线状图和饼状图。
柱状图:用于显示多个类别的分布或比较。它们可以处理较大的数据集,因此特别有用。
线状图:用于显示随时间变化的时间序列和趋势。
饼状图:用于显示少数类别的分布或比较,它们构成一个有意义的整体。
对于**柱状图**和**折线图**,如果至少有两组,则可以使用堆叠选项,这两组图表会显示在彼此之上,而不是彼此相邻。
对于**线**图,可以使用累计选项来求和数值,这对显示一段时间内的增长变化特别有用。
插入电子表格
Odoo18中插入电子表格是非常实用的功能。
通过‘插入电子表格’,我们可以报告中增加以下内容,包括‘线索、费用、库存、项目’等等。
报表采用EXCEL的操作模式,且可自行选择统计内容,自行配置设计。
报告生成后,可通过【发布】键,发布并分享给同事。
分享采用网页模式,打开网址即可查看,仅查看不可修改。
最后,附上生成报告链接,您可前往查看生成报表效果:
https://o18.odooapp.cn/dashboard/share/5/93e29aa7-7259-4d09-82bc-a6003886f3d4