自动生成销售线索/商机将大大提高您的效率。 任何使用您网站上的联系表的访问者都会在管道中创建销售线索/商机。
使用您网站上的联系页面
首先转到您的网站应用。
通过已安装的CRM应用程序，你可通过Odoo网站上即时可用的联系人表单，自动生成线索/商机。
要更改为特定销售渠道，请转到 下 通信 您将找到联系表信息以及更改 销售渠道 或 销售人员 的位置。
创建自定义联系人表单
当访问者使用联系人表单与你联系时，你可能需要向访问者了解更多情况，因此你需要在网站上创建自定义联系人表单。这些联系人表单可以在系统中生成多种类型的记录（邮件、线索/商机、项目任务、服务台工单等）
设置
你需要安装免费的 表单生成器 模块，仅在Odoo企业版中可用。
创建自定义联系人表单
首先，进入你希望设置联系人表单的页面。在编辑模式下，将表单生成器拖动到该页面，然后就可以添加需要的所有字段。
在默认情况下，所有新的联系人表单都会发送邮件，你可以在 更改表单参数 中切换到线索/商机生成页面。
注解
如果同一访问者使用联系人表单两次，第二次输入的内容将添加到沟通栏的首个线索中。
生成销售线索而不是商机
在使用联系人表单时，在将表单分配给合适的销售人员之前，需要有一个资格鉴定步骤。如要进行此项操作，在CRM设置中启用 线索 并参见 销售线索转换商机 。