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费用报销

配置报销类型

追踪费用的第一步是从 配置 菜单中配置公司允许的费用类型（在Odoo中作为产品管理）。当特定费用以固定价格报销时，在产品上设置成本。否则，将成本保存为0.0，员工将报告每项费用的实际成本。

以下是一些配置示例：

  • 餐馆：

    • 成本：0.00（工单费用将记录在每笔费用上）

  • 私车旅行：

    • 成本：0.30（公司为每英里报销固定价格）

  • 酒店：

    • 成本：0.00（工单费用将记录在每笔费用上）

  • 其他：

    • 成本：0.0

请勿忘记针对每个报销费用类别设置费用税（及科目，如你使用Odoo会计应用程序）。使用 含税价格 配置税收一般是很好的做法（参见： 价格含税 ）。这样，员工报告的费用已包含税收，这通常是期望的做法。

如何记录报销费用

手动

作为员工（用户访问权限为员工），你可从 :menuselection:[UNKNOWN NODE problematic]我的费用 –> 需提交的费用`记录费用。

  1. 选择相关产品，输入你支付的总金额（数量 = 1）或单位价格（如数量可计算，例如，酒店晚数）。
  2. 输入费用日期。
  3. 选择你自己支付账单（并希望报销）或是公司直接支付（例如，如你使用公司信用卡）。
  4. 设置账单参考编号，根据要求添加说明并从备忘录添加收据照片/扫描件。这将有助于经理和会计验证。

从邮件一键点击

员工通过电子邮件即可记录费用。添加收据截图并通过邮件发送，或简单转发账单即可！

只需在 :menuselection:[UNKNOWN NODE problematic]费用 –> 配置 –> 设置`设置邮件别名（例如，费用 @mycompany.odoo.com）。为了安全起见，只接受经过认证的员工邮件（员工详情表中的 工作邮件 ）。

如何向经理提交报销

如你已准备好向经理提交报销（例如，在出差结束后或每月一次），前往菜单 我的费用 ‣ 需提交的费用。从列表视图中选择所有费用并点击 操作 ‣ 向经理提交。保存新创建的费用报告（即费用组），并等待经理审批。

你也可在费用表单视图中通过 向经理提交 ，逐一提交报销。

如需查看所有已提交的费用报销报告 报销 ‣ 我的费用 ‣ 费用报告。

如何审批报销费用

HR和团队经理从顶部菜单 :menuselection:[UNKNOWN NODE problematic]审批 –> 待审批的费用报告`即可查看所有费用报告概览。这类用户必须至少拥有 报销 应用程序的 管理人员 访问权限。

利用集成的沟通工具，他们可以审核费用报告，批准或拒绝，并提供反馈。

作为团队经理，你可轻松查找团队成员的费用报告。你必须在这些员工的详情表单中被设置为经理。

如何在会计应用中过账报销

Once expense reports approved by managers, the accounting department goes to Expenses ‣ Accountant ‣ Expense Reports To Post to check accounts, products and taxes. They can click Post Journal Entries to post related journal entries into your books. To do so, the user must have following access rights:

  • 会计：会计或顾问
  • 报销费用：经理

如何为员工报销

你可前往 费用 ‣ 会计 ‣ 需支付的费用报告 ，查看所有费用报告。如要记录付款或用支票支付，点击 登记付款 。

查看如何在Odoo中轻松管理付款流程：

如何向客户重开费用发票

如果你追踪到客户项目的费用，可自动对客户进行收费。

设置

  • 在报销设置中启用 客户开单 。

  • 进入产品配置菜单并对所有报销类型设置开单方法：

    • 已订购数量：根据已订购数量开具费用发票
    • 已交付数量：根据已交付数量开具费用发票
    • 按成本：按实际成本开具费用报销发票。
    • 按销售价格：按销售订单上设定的固定售价开具费用报销发票。

创建订单

  • 作为销售人员，针对向客户交付的服务创建并确认销售订单。如你在订单中未添加任何报销费用，在会计过账后将自动添加。
  • 将费用报销链接到销售订单。

报销提交、验证和过账

  • 作为经理，确保在审批报销费用报告的每个报销行都设置了分析科目。如果缺少，单击行添加。员工在提交时也可以设置。
  • 作为会计，处理日记账分录过账。

发票费用

现在，你可以为订单开具发票。前往 销售 ‣ 开具发票 ‣ 销售 ，即可开具发票。费用已自动添加到订单行。这类项目用蓝色显示（即开具发票）。

（即开具发票）。