导航栏

使用报价模板

创建自定义报价模板可节约大量时间。实际上,通过模板,你可更快地发送完整报价。

设置

如要启用此功能,前往 销售 ‣ 配置 ‣ 设置 并启用 报价模板

How to enable quotation templates on Odoo Sales?

更方便的是,我们还建议你添加**报价单生成器**功能,它将帮助你轻松设计报价模板。该选项将自动安装Odoo网站应用程序。

How to enable quotation builder on Odoo Sales?

创建第一个模板

报价模板在 销售 ‣ 配置 下。

你可创建新模板或编辑现有模板。命名后,你可选择产品和数据以及报价的有效期。

Create a new quotation template on Odoo Sales

设计模板

你可设计模板并编辑客户界面,以管理客户在接受和支付报价之前看到的内容。例如,你可以介绍你的公司、服务和产品。为此,你可点击**编辑**,然后将转向报价单生成器。

Design your quotation template on Odoo Sales

你可拖放不同的创建块,轻松编辑模板内容,组织报价。例如,你可添加一个介绍产品的内容块。

Drag & drop building blocks to create your quotation template on Odoo Sales

使用报价单模板

在创建报价时,你可选择特定模板。

Select a specific template on Odoo Sales

确认报价单

模板可允许客户填写电子签名并在线付款,加速确认流程。你可在报价模板中直接启用这两个选项。

Allow your customers to sign electronically or to pay online on Odoo Sales