创建自定义报价模板可节约大量时间。实际上,通过模板,你可更快地发送完整报价。
设置
如要启用此功能,前往
并启用 报价模板 。更方便的是,我们还建议你添加**报价单生成器**功能,它将帮助你轻松设计报价模板。该选项将自动安装Odoo网站应用程序。
创建第一个模板
报价模板在
下。你可创建新模板或编辑现有模板。命名后,你可选择产品和数据以及报价的有效期。
注解
在每个模板上,如在**销售**设置中启用折扣选项,你还可指定折扣。
设计模板
你可设计模板并编辑客户界面,以管理客户在接受和支付报价之前看到的内容。例如,你可以介绍你的公司、服务和产品。为此,你可点击**编辑**,然后将转向报价单生成器。
你可拖放不同的创建块,轻松编辑模板内容,组织报价。例如,你可添加一个介绍产品的内容块。
使用报价单模板
在创建报价时,你可选择特定模板。
小技巧
在**销售**设置中,你可选择任意模板并将其设为默认模板。
确认报价单
模板可允许客户填写电子签名并在线付款,加速确认流程。你可在报价模板中直接启用这两个选项。
注解
现在,每个报价都有了这项设置。当然,你可随时更改并将它仅限于特定报价。