可以为特定的客户或团队创建项目,可以通过可见性选项在员工之间进行协调。 阶段可以在任务之间共享,并且可以跟踪在每个项目上花费的确切时间。 所有这些都为了建立一个更加集成和动态的组织。
创建高级项目
转到
。选择一个 客户 ,以专门为他创建一个项目。 如果不是,只需将该字段留空。
选择谁可以访问项目
要为特定团队创建项目,请在 可见性 下,选择有权访问该项目的人员:
- 受邀员工 :项目的追随者(请参阅: 在任务上合作)
- 所有员工 。
- 门户用户和所有员工 :启用选项 共享 。 收件人会收到一封电子邮件,其中包含访问文档(项目)的邀请。
选择一个 分析会计 以跟踪您的项目在特定帐户中的获利能力。
工时单和记录任务时间
要跟踪花费在任务上的时间,请启用 工时单 。
为了能够启动计时器,还请启用 工时单计时器 。
通过任务创建销售订单
要开具发票(用于服务的时间和材料),请启用 从任务中开具发票 。 然后,选择您要计费的服务/产品,或即时创建一个服务/产品。
跟踪任务中使用的材料
启用 从任务中计费 后,启用 任务中的产品 以跟踪在执行特定任务期间使用的产品/物料。
利用工作表
工作表是完成工作的报告。 要自定义并将它们包括在您的任务中,请启用 工作表 。 选择一个现有模板或即时创建一个模板。
对项目实行轮班
要创建轮班以管理您的任务,分配员工并保持井井有条,请启用 计划 功能。
管理员工的工作时间
工作时间 定义了员工的工作时间。 它将调整您的干预措施的甘特计划视图。 打开外部链接以调整每日时间。